Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der GESCO AG erfolgreich abgeschlossen
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG - Kapitalerhöhung

Wuppertal, 16. März 2007 - Die im Prime Standard notierte Beteiligungsgesellschaft GESCO AG hat im Zuge eines Accelerated Bookbuilding insgesamt 274.000 neue GESCO-Aktien, dies entspricht ca. 10 % des derzeitigen Grundkapitals, erfolgreich bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis beträgt EUR 36,00 je Aktie. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf EUR 9.864.000,00. Die Frankfurter Investmentbank equinet fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.

Der Vorstand der GESCO AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 712.400,00 auf EUR 7.859.800,00 durch Ausgabe von 274.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der GESCO AG in Höhe von je EUR 2,60 pro Aktie zum Ausgabebetrag in Höhe von EUR 36,00 je Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von EUR 9.864.000,00, zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2006/2007, d. h. ab 1. April 2006, voll dividendenberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß § 5 Abs. 6 lit.c der Satzung ausgeschlossen, weil die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zu einem Ausgabepreis ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die Anzahl der unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals insgesamt ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht überschreitet.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

Der Emissionserlös soll gemäß dem GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer mittelständischer Industrieunternehmen verwendet werden.

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